Vertrauen Sie auf unseren individuellen Beratungsansatz

Wir unterstützen Sie rund um das Thema M&A. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Experten und führenden Beratern bei Fusionen und Übernahmen mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Wir stehen Ihnen mit einem umfassenden Tätigkeitsspektrum zur Seite. Dazu zählen u.a.:

• Unternehmensverkäufe von Mehrheiten und Minderheiten
• Beratung bei Unternehmensakquisitionen
• Unternehmensbewertungen und Gutachten
• Finanzierungsberatung bei Akquisitionen

Aktuelle Referenzen

Wir haben bereits zahlreiche Börsengänge sowie weitere Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich begleitet. Lassen Sie uns gemeinsam Neues schaffen.
Unsere Leistungen:

• Spezialisierung auf Eigenkapitalfinanzierungsmaßnahmen mit Fokus auf Small- und Midcaps
• Übernahme von Führungsmandaten und Teilnahme an Konsortien bei strukturierten und größeren Platzierungen (IPOs, Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen)
• Strukturierung und Umsetzung von komplexen Kapitalmarkttransaktionen 
• Strukturierte Umplatzierungen, Block Trades
• Begleitung und Abwicklung von öffentlichen Übernahme- und Erwerbsangeboten
• Technische Abwicklungen von Kapitalmarkttransaktionen
• Übernahme von Zahlstellenfunktionen

Aktuelle Referenzen

Bonds / Equity Linked

• Fremd- und Hybridkapitalfinanzierungsmaßnahmen u.a. von non-rated sub-benchmark Anleiheemissionen, speziell im Bereich Hybrid-Anleihen
• Strukturierung und Platzierung von Anleihen (u.a. Wandel- und Optionsanleihen)
• Übernahme von Führungsmandaten und Teilnahme an Konsortien bei strukturierten und größeren Platzierungen
• Übernahme von Zahlstellenfunktionen

Debt Advisory

• Mezzanine- und Off-Balance Finanzierungen
• Unabhängiger Berater bei der Stukturierung von Unternehmensfinanzierungen 

Neben der Beratung über geeignete Finanzierungsinstrumente stehen wir Ihnen auch mit Finanzierungslösungen zur Seite, die abseits von standardisierten Kreditprogrammen bedarfsgerechte Antworten auf Ihre individuellen Finanzierungsfragen geben.

Aktuelle Referenzen

Wir unterstützen Sie als börsennahes Familienunternehmen zudem bei Nachfolgeplanungen oder grundlegenden Fragestellungen wie etwa:

• Wie nützlich ist eine Börsennotiz?
• Wie lässt sich eine stabile Aktionärsstruktur erreichen?
• Wie kann die Kapitalmarktwahrnehmung erhöht werden?
• Benötigt das Unternehmen eine Zwischenfinanzierung auf dem Weg an die Börse?
  
  

Wir stehen mit Ihren Entscheidungsträgern im kontinuierlichen Austausch - über die strategische Entwicklung und die damit verbundenen Finanzierungsaspekte sowie die Positionierung am Kapitalmarkt.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem Dialog fließen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Compliance-Regelungen in die bereichsübergreifende Zusammenarbeit ein, insbesondere in die Kooperation mit den Teams aus Corporate Finance, Equity Research und Equity Sales sowie Bond Sales. In diesem interdisziplinären Zusammenspiel entwickeln wir passende Konzepte und maßgeschneiderte Lösungen für Sie. Dabei stehen stets Ihr Bedarf und Ihre Herausforderungen in unserem Fokus - und nicht das einzelne Produkt.
Lassen Sie uns Ihr erster Ansprechpartner sein!

Aktuelle Referenzen